Фобос, Седрик и остальные злодеи продолжают отсиживать свой вечный срок в тюрьме. Кажется, планы Фобоса разрушены – мир Земли никогда уже не захватить. Но тут происходит неожиданное. Однажды ночью, к его камере подходит фигура в чёрном плаще. Фобос не узнаёт этого человека – он никогда его не видел в лицо. Это естественно, ведь Азазель специально состоял в низжайших рядах армии, чтобы раньше времени не встретиться со злым правителем (уже бывшим) Меридиана. Перед встречей Азазель использовал тёмную магию, чтобы превратиться в существо, сильно напоминающее облик Леонарда (т.е. демона-чернокнижника). Он представился Фобосу “Посланцем Темноты” и дал ему шар, содержащий магическую энергию. Сообщив, что этой энергии хватит, чтобы на время отключить защиту во всей тюрьме и открыть все клетки, он удалился, бросив напоследок, что после этого Фобос может снова попробовать завоевать Меридиан, а как опорную точку взять землю, ведь там его будет труднее вычеслить. Затем он исчез. Азазель продолжал свою деятельность в Меридиане, теперь вклиниваясь в доверие к Элион, организовав её похищение. Затем он предал наёмников и спас королеву, обеспечив себе тем самым положение при дворе. Впрочем, при этом он ни разу не использовал магию, так что энергия копилась в нём без использования уже более 100 лет.

Ситуация в Меридиане немного беспокойная. Не всем понравилось правление Элион. Начались недовольства и бунты, появились те, что требовали освобождения из тюрьмы Фобоса и остальных злодеев. Править целым миром – нелёгкая задача для маленькой девочки. Под давлением столь большого количества проблем она позволила своим советникам разобраться с этим… А те избрали самый простой и быстрый путь – насилие. Вооружённые отряды были направлены в разные уголки Меридиана, чтобы справляться с бунтами. Причём были жертвы и среди мирных жителей. После этого многие начали сомневаться – а как долго ещё продлятся улучшения, произошедшие после свержения Фобоса и коронации Элион?

Чародейки после заключения злодеев в тюрьму смогли наконец расслабиться. Но вскоре Сердце Кондракара начало подавать тревожные сигналы – это оно реагировало на появление Азазеля – существа из другого измерения. Тем более, Сердце чувствовало собирающуюся в нём силу, но могло точно указать, кто он такой лишь при непосредственной близости.
Ситуация на Земле тоже меняется. Увеличилось количество стихийных бедствий в мире – это было вызвано беспокойствами энергии в последней битве сил Зла и Добра. Увеличилось число мелких преступлений и количество бандитов. Нападению подверглась мать Вилл, её доставили в больницу с сотрясением. В приступе горя хранительница Сердца использовала силу, чтобы отомстить бандитам… В результате Сердце Кандракара перестало светиться и давать силу чародейкам. Теперь есть два выбора: либо Вилл исправит совершённое, простив бандитов и успокоив душу… Либо прибегнет к помощи тёмного мага, чтобы заставить волшебное сердце работать.

Азазель направляется в мир Земли на разведку.